接前文,吴哥综合了自己持有和最近表现较好的十只新能源基金,准备进行一下细致的评测,来对比出最具综合能力的三只基金。
当然,一些前提还是要跟小伙伴说清的:
1、本次评测主观性很强,从评分规则的设定上就可以看出来;
2、参评10只不具备完全的代表性,也许有综合实力更强的选手;
3、本次评测不构成投资建议,如何配置,如何取舍,要看自己对这个行业的现状和未来的理解。
一、十只参评基金的进一步介绍
1、前海开源新经济混合
近一年业绩135.79%,近6个月106.12%,基金经理是崔宸龙,也是业内有名的学者型基金经理。当前规模63.08亿,目前持仓偏重于锂电,光伏占比不算太多。
2、信诚新兴产业混合
近一年业绩133.88%,近6个月73.03%,相比起来,最近的业绩下滑有点快。基金经理是王睿和孙浩中。当前规模99.62亿。目前持仓从原来二季报中纯新能源车的基础上增加了一些光伏类个股。
3、金鹰民族新兴混合
近一年业绩103.04%,近6个月60.21%,基金经理是韩广哲。基金规模10.54亿。基金重仓股中很明显是偏向于光伏股的。这只基金其实综合来看回撤率比较高,唯一不好的地方,就是收费模式吧,所以吴哥一直对它敬而远之。
4、长城行业轮动混合
近一年业绩98.24%,近6个月69.29%,基金经理是杨宇。基金规模32.26亿。基金重仓股中也很明显以光伏为主。
5、中海能源策略混合
近一年业绩110.35%,近6个月76.27%,基金经理是姚晨曦,基金规模16.32亿。基金重仓股中也有一大半是光伏类股,而且回撤控制也不错
6、东方阿尔法优势产业混合
近一年业绩120.74%,近6个月76.13%,基金经理唐雷。基金规模46.53亿,重仓股还是集中于新能源车产业链的。
7、泰达转型机遇股票
近一年业绩120.24%,近6个月82.42%,基金经理王鹏。基金规模41.79亿。重仓股中风电占比不小。
8、农银新能源主题
近一年业绩99.69%,近6个月71.82%,基金经理赵诣和邢军亮。基金规模259.18亿,算是新能源中的巨无霸了。重仓股中有小部分光伏,主要还是偏向新能源车。
9、国投瑞银新能源混合
近一年业绩78.66%,近6个月56.93%,基金经理施成。基金规模48.28亿。最近的表现有点像坐上了过山车,从其持仓来看,新能源上游配置较多,风格较为偏激
10、新华鑫动力灵活配置混合
近一年业绩91.58%,近6个月61.05%,基金经理刘彬。基金规模21.76亿。这只基金也是专注于新能源车,且整车板块占比略多。
二、评分环节
根据前文所提的评分标准,打分如下:
这个评分结果,和你心目中最好的新能源基金,是否一致呢?显然施成是被暴击了!
三、最佳新能源基金出炉
根据得分情况,排在前三位的分别是:
第一名,前海开源新经济混合,得分21分
吴哥对崔宸龙的喜爱可以从多方面看出来,目前新经济依然是吴哥的第一重仓。这只基金也是在公用事业略有偏离后最符合小崔对新能源策略的最佳基金。
不管是远中近期业绩,这只基金都当之无愧是最佳之一,而且表现稳定,是年度冠军的有力争夺者。
第二名,中海能源策略混合,得分18分
这只基金是吴哥最近比较关注的一只基金,光伏含量高,持仓分散,回撤控制比较好。在最近的表现相当出色,不仅进攻力强,且防守能力突出,在新能源这样一个行业赛道,能有这样的成绩很不容易。
第三名,金鹰民族新兴混合,得分17分
这只基金实话实话是一只很不错的基金。光伏含量高,持仓虽然不算分散,但是回撤控制却相当好,可见基金经理的选股能力很强。这只基金也是崔宸龙夺冠路上的最佳对手。不过这只基金最大的问题可能是堪比私募的收费方式。
不过也如一些小伙伴所说,如果能有稳稳的收益,也不在意多收的管理费,你觉得呢?
总体来说,吴哥觉得这个评分表还有很多值得关注的一些信息,吴哥在下周,或许会对照着将手上的新能源基金合并合并,集中火力,办大事!
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