指数化投资时代已经到来,未来十年将是ETF发展的“黄金时间”。ETF基金不仅受大型机构青睐,而且也受普通个人投资者的追捧。

十五年来发展,国内ETF目前已经超过200只,规模从最初的54亿元发展到超过7500亿元,品种从最初的一个单市场ETF发展到覆盖沪深两市股票、商品、债券、货币、黄金等不同资产类别,所跟踪指数类别包含了宽基、主题、行业、策略、风格等各大类别,ETF投资市场覆盖了中国大陆、中国香港、日本、美国、德国等不同时区的国家和地区,ETF持有人从最初的5万人发展到今天超过260万人。
今天我们先来全局认识下目前主流ETF基金——上海国企(510810):

上海是我国的经济中心和金融中心,也处于中国近代以来中国经济最活跃的地区。长江三角洲或者说江浙沪地区,其民营经济发达的发达程度位居国内前列。上海作为长江的龙头,自然在国有经济发展方面也占据着重要的地位。
上海的国有企业很显著的特点就是资本运作能力高超,互相交叉控股较多。这与上海同时也是中国的金融中心有很大的关系。比如上海国际和上海国盛,都是上港集团、浦发银行的控股股东。而这种在统一国资委监管下的交叉持股,让上海地区的企业的抗风险能力要明显高于其他地区,同时也诞生了专门为了控股而以金融投资为主业的大型企业。
上海的国有企业对外扩张的能力很强,尤其是通过金融手段控股、参股相关企业,或者开展合资经营,很多企业除了自身主业之外,已经发展成为很大的企业集团。上海实业集团除了拥有上海医药外,还有房地产、基建、消费品和金融等,其中大家耳熟能详的南洋烟草,金罐红双喜就是上海实业集团的下属品牌。锦江国际集团大家最熟悉的是锦江之星,其实不然,其还合资经营了“肯德基”、“吉野家”等餐饮品牌。
2019年上海国资国企全力推进改革向纵深发展,区域性国资国企综合改革全面启动,国企党建工作取得实效,国资监管效率稳步提高,国有企业质量效益稳步提升。2019年上海市地方国有企业实现营业收入3.7万亿元,同比增长5.5%;利润总额3486.6亿元,同比增长2.6%;增加值7126.4亿元,同比增长4.8%;资产总额21万亿元,同比增长10.1%。85家国有控股上市公司市值2.7万亿元,同比增长19%。

正是由于上海国企改革如火如荼,投资者布局热情高涨。2016年08月29日,作为国内首只且目前唯一关注上海国企改革——汇添富中证上海国企ETF(场内简称:上海国企,交易代码:510810)正式在上证交易所挂牌上市交易,意味着投资者可以开始以百元左右的成本参与交易,分享上海国企改革投资机遇。
值得一提的是:汇添富中证上海国企ETF首募规模达152.2亿元,一跃成为当时首募规模最大的股票类基金,也是国内规模最大的主题指数型股票ETF。国盛集团积极推动上海国企ETF的设立,并作为上海国企ETF的重要投资者,出资认购了45.21亿份基金份额,占基金初始募集规模的29.71%。市属国有企业申能集团、上海城投、华谊集团、久事集团、上实集团、兰生股份、长发集团等企业也踊跃参与认购。当时上海国企ETF机构投资者持有份额占比94.75%,其中前十大持有人的份额占比为80.34%。
资料显示:汇添富中证上海国企ETF跟踪的是中证上海国企指数,该指数以上海市(含区县)国有企业上市公司为待选样本,结合市值、国资持股比例、分红比率、市场预期等情况进行选样并加权,反映上海国企的整体走势。
中证上海国企指数:

中证上海国企指数
中证上海国企指数的样本股按照以下方法选择:
一、将样本空间内所有上海市(含区县)国资控制或能施加重大影响的上市公司作为待选样本,基于总市值、国资持股比例、分红比率、市场预期计算待选样本对应的综合得分,按照综合得分由高到低排名依次入选;
二、确保入选指数的股票数量不超过 100 个。
定期调整:中证上海国企指数样本股定期调整定于每年 6 月和 12 月的第二个 星期五的下一个交易日实施。
上海国企(510810)68只成分股:(它会随中证上海国企指数变化而变化)

上海国企(510810)前十大权重股:

上海国企(510810)成立以来表现:其联结基金汇添富中证上海国企ETF联接(003194)

上海国企(510810)日线图:

投资者如果看好上海国企行情,就可以买入上海国企(510810),相当于你一键买入上海国企前68只绩优股,省心省力,不比买股票收益差,甚至还会更高,何乐不为呢!
ETF基金如何买卖?一级市场一般申购额太大,一般投资者无法参与,二级市场也就是股票市场,你拥有股票账户就可以买卖ETF基金,跟股票一样T+1,佣金在万分之二点五左右,无印花税,具体可以咨询相关券商。
ETF基金如何场外定投?很多小白有时候连股票账户都没有,他习惯在支付宝定投基金,基金公司也想到了懒人经济,他推出了ETF基金联接A基金,适合长线持有,如果你短线买入,你可以买ETF基金联结C基金。
很多基金都会有A、C份额。其实,它们是同一只基金,只是费率不同。A份额收取申购费和赎回费,不收取销售服务费;C份额收取销售服务费,不收取申购费,且持有期限≥7日免赎回费。ETF基金和与之对应的ETF联接基金。它们是两只不同的基金,当然成立日期和规模不同了。ETF是被动跟踪指数,买的是一篮子股票;ETF联接基金至少90%的资金投资于目标ETF。
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