棘手事情还在处理中，这篇胡乱写，大家囫囵吞吧～
美国PPI低于预期，“加息放缓”预期升温，纳指领涨美股。
虽然有人“捣蛋”，导致美股高开低走，这件事我恩师已经专文点评，这里就不多言。
加息放缓=中美利差倒挂放缓，利好中国股市。
今天A股热点轮动快速，个股跌多涨少。
北向早盘开盘流出有一些影响，不过最终还是顶着绿盘买买买，全天净买入近10个亿。
指数刚站上关键点位，踩一踩也正常吧～
外资此前三天已经净买入A股近400亿，之前提示过的恒生国企和恒生科技携手起飞，这是港股和A股“核心资产”的盛宴。
如果参与指数短差薅羊毛，对一般人来说最合适的还是可以T0的港股ETF。
国家统计局发布10月份70个大中城市商品住宅销售价格变动情况，各线城市商品住宅销售价格环比下降，一线城市同比上涨、二三线城市同比降幅略扩。
房地产不是来个16条就反转了，昨天放量，也许有人已经预见数据不佳，先走一步。
昨天留言区有人问我白酒怎么看，其实看图就是标准的超跌反弹。
外资浮筹买入都是找阶段性低位的去，消费电子如果不看歌尔的话，几乎也都要去挑战下行趋势线了。
但这些品种的逻辑有没有问题，肯定问题还在。
白酒商业模式还是很好，但我觉得要剥除“消费升级”的估值溢价，至少要打折。
消费电子问题不只是周期下行，周期下行的逻辑多半已经跌过了。
最大问题在于，消费电子本质是“跪着的生意”，只是短期缓和，中长期必然要被其他产地分蛋糕。
包括昨天轮动的半导体也是，问题大着。
大部分芯片公司，也都做着类似当年华强北的事情，供给过剩的情况下，不排除还要si一堆公司。
今年年报可能就会有大面积存货减值出现。
上周四中芯国际发三季报，将今年全年资本支出计划从320.5亿元上调为456亿元。主要是为了支付长交期设备提前下单的预付款”
上周说明会中芯也提了“新增产能不受美国新规影响”。
此前“中芯国际暂停采购国内设备一年以上”的传闻算是被打破了。
考虑到代工行业周期尚未触底，这已经有点类似当年三星搞的逆周期扩张。
只有国产替代逻辑最好，这不是单纯的宏大叙事。
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